9月份，来自上海航运交易所的市场分析报告请查收
2023-10-09 13:44 来源：上海航运交易所
2023年9月份中国出口集装箱运输市场分析报告
2023年9月，中国出口集装箱运输市场未能延续前期的上涨，整体呈现调整行情。运输需求缺乏进一步增长的动力，多数远洋航线市场运价从月初的高位出现回落，综合指数小幅下跌。据国家统计局公布的数据显示，8月份规模以上工业企业利润同比增长17.2%，是自去年下半年以来，工业企业月利润首次实现正增长。与此同时，中国制造业PMI连续三个月上行，制造业景气水平进一步改善。随着一系列宏观政策陆续推出，主要经济指标边际改善，经济预期继续好转。2023年9月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为876.46点，较上月平均下跌0.5%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为956.03点，较上月平均下跌7.4%。
1、港口集装箱吞吐量延续增长态势，船舶租赁市场行情继续调整行情
①2023年8月，我国各主要港口保持良好运营，港口集装箱吞吐量延续增长态势，沿海和内河港口吞吐量均保持增长，其中内河港口吞吐量增速超过10%。据统计，全国港口完成集装箱吞吐量2746万TEU，较去年同期上涨6.7%。其中，沿海港口完成集装箱吞吐量2396万TEU，同比上涨6.1%；内河港口完成集装箱吞吐量350万TEU，同比上涨11.5%。
②集装箱租船市场行情继续调整行情，各船型船舶租金均延续下跌走势。据克拉克森统计，9月份，1000TEU、2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金较上月分别下跌3.3%、1.9%、9.3%、13.2%、11.2%。
2、欧地运价继续回落
欧地航线，据标普全球发布的数据显示，欧元区9月制造业PMI初值为43.4，低于前值及市场预期，由于需求减弱导致经济活动进一步下滑，欧元区经济可能在第三季度陷入萎缩，低迷的经济也开始拖累贸易表现。据海关数据统计，按美元计价，8月我国对欧盟出口同比下降19.6%，对集运市场产生一定的下行压力。本月，运输需求表现疲软，供求平衡情况不理想，市场运价从月初起持续回落。临近月末，运输需求在国庆长假前并未出现出货小高峰，行情继续回落。9月，中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为1048.09点、1442.50点，较上月平均分别下跌3.4%、5.7%。
3、北美市场出现调整
北美航线，据标普全球发布的数据显示，美国9月综合PMI初值50.1，低于前值和市场预期，创今年2月以来最低，其中，制造业PMI连续连续第五个月萎缩，服务业创今年1月以来最低，美国企业在第三季度末发出了产出普遍停滞的信号，制造商和服务提供商都显示需求疲软。此外，通胀持续处于高位，物价长期徘徊在高位，以及借贷成本的持续上升，导致消费者抑制支出水平，从而拖累未来的经济复苏。本月，运输需求未能延续前期向好的表现，供需基本面开始转弱，市场运价未能维持前期的涨价成果，从上半月开始总体呈现调整行情。9月，中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为767.52点、894.12点，分别较上月平均上涨2.3%、0.3%。反映即期市场的上海港出口至美西和美东基本港市场运价平均值分别为1916美元/FEU和2635美元/FEU，较上月环比下跌4.5%、13.9%。
4、澳新行情继续上行
澳新航线，当地对各类物资的需求继续保持增长态势，供求关系稳步改善，本月市场运价延续上行走势。9月，中国出口至澳新航线运价指数平均值为711.12点，较上月平均上涨15.4%。
5、南美运价小幅下跌
南美航线，运输需求缺乏进一步增长的动力，供求关系不佳，市场运价转为下跌走势。9月，中国出口至南美航线运价指数平均值为672.22点，较上月平均下跌4.7%。
6、日本运价小幅上涨
日本航线，运输需求保持平稳，市场运价小幅上涨。9月，中国出口至日本航线运价指数平均值为787.31点，较上月平均上涨0.9%。
2023年9月份中国沿海（散货）运输市场分析报告
9月，终端市场延续回暖态势，工业生产需求逐步释放，淡旺季切换加之能源价格上行，沿海航线运价走势有所分化，综合指数小幅上涨。9月28日，上海航运交易所发布的沿海（散货）综合运价指数报收963.24点， 比上月末上涨2.2%，月平均值为951.41点， 环比上涨1.5%。
1、煤炭运输
9月，沿海八省日耗维持在206万吨水平，平均存煤可用天数略有增长至18天。本月上旬沿海多地出现强对流天气，后随冷空气影响范围逐渐南扩，南方区域性气温持续走低，居民用电负荷逐步走弱，加之水电出力增加，使得电煤需求持续下滑。同时，随一系列稳经济促消费政策逐步落地，工业用电稳步提升，化工耗煤需求释放，国内煤炭需求总体平稳。煤炭价格方面，受煤炭生产安全形势趋紧影响，产地安检力度上升，整体生产节奏放缓，主产地煤价持续偏强运行，发运价格倒挂，港口供给结构性矛盾凸显，港口煤价持续上涨。9月，沿海煤炭市场运价底部小幅波动。月初，虽然在多股台风作用影响下，沿海船期消减较多，但运输市场需求持续低迷，采购拉运以长协保供为主，成交寥寥，船多货少下沿海煤炭运价低位徘徊。下旬随国庆、中秋双节临近，电厂采购需求和下游非煤企业旺季补库需求同时释放，多重利好因素影响下，运输市场谈商氛围活跃，下游采购需求增加，沿海煤炭运价节前迎来快速上涨。9月28日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收925.36点，比上月末上涨3.2%，月平均值为905.89，环比上涨2.1%。9月28日，上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）中，秦皇岛港至张家港（4-5万dwt）航线市场运价为19.2元/吨，比上月末上涨0.8元/吨，月平均值为18.8元/吨，环比上涨0.7元/吨；华南航线，秦皇岛港至广州（6-7万dwt）航线市场运价为26.3元/吨，比上月末上涨2.1元/吨，月平均值为25.6元/吨， 环比上涨0.9元/吨。
2、金属矿石运输
9月，进入“金九银十”的传统旺季后，钢厂高炉开工率、产能利用率、铁水产量维持高位，铁矿石价格保持震荡偏强势头。同期，宏观利好政策频现，下游市场情绪有一定修复，终端施工进度加快。临近长假，下游市场提前备货，补库拉运积极性有所提升，沿海矿石运价小幅上行。9月28日，金属矿石货种运价指数报收958.08点，比上月末上涨1.6%，月平均值为946.73点， 环比上涨0.4%。
3、粮食运输
9月，新季玉米仍处上市初期且上量有限，贸易商建库情绪较弱，玉米价格维持震荡运行，加之低价稻谷成交逐步流入下游饲企，饲企替代粮源相对充足，实际港口散粮购销清淡，终端饲料企业仍以消耗库存为主，仅维持刚需补库，采购动力不足，粮食运价小幅下行。9月28日，粮食货种运价指数报收876.03点， 比上月末下跌4.4%，月平均值为900.13点， 环比下跌2.7%。
4、原油及成品油运输
9月，主营及地方炼厂开工率持续好转，出货积极性提升，供应维持稳好。需求方面，前期主流炼厂上调配送价格，市场预期向好，汽柴油需求表现平稳，成交氛围尚可。后期受原油价格推涨影响，下游对高油价耐受度降低，仅维持少量刚需购买，市场交投气氛降温，运价小幅波动。9月28日，上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1524.69点，比上月末上涨2.0%；原油货种运价指数为1573.84点，与上月末持平。
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