10月份，来自上海航运交易所的市场分析报告请查收
2023-11-06 14:18 来源：交通运输部
2023年10月份中国出口集装箱运输市场分析报告
2023年10月，中国出口集装箱运输市场呈现先跌后涨的行情。上半月，运输市场在国庆长假后延续调整走势，运价继续回落。下半月，运输需求稳步向好，供需基本面出现转好迹象，即期市场订舱价格有所回升。据国家统计局发布的数据显示，前三季度国内GDP同比增长5.2%，体现出经济继续企稳向好，运输市场需求稳步提升。2023年10月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为816.22点，较上月平均下跌6.9%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为940.60点，较上月平均下跌1.6%。
1、港口集装箱吞吐量保持良好增长势头，船舶租赁市场行情面临下行压力
①2023年9月，我国各主要港口运营正常，港口集装箱吞吐量保持良好增长势头，沿海和内河港口吞吐量均保持增长，其中内河港口吞吐量增速继续保持两位数增长。据统计，全国港口完成集装箱吞吐量2701万TEU，较去年同期上涨8.4%。其中，沿海港口完成集装箱吞吐量2365万TEU，同比上涨7.9%；内河港口完成集装箱吞吐量336万TEU，同比上涨12.0%。
②集装箱租船市场行情继续面临下行压力，各船型船舶租金继续下跌，且跌幅有所扩大。据克拉克森统计，10月份，1000TEU、2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金较上月分别下跌11.4%、6.3%、11.8%、18.7%、14.6%。
2、欧地运价先跌后涨
欧地航线，据标普全球公布的数据显示，欧元区10月Markit综合PMI降至46.5，创35个月来的新低，显示出经济活动仍处于下行趋势，欧元区经济目前普遍表现出停滞状态。考虑到经济表现的疲软，欧洲央行本月保持利率不变，并未进一步执行紧缩政策，但欧洲经济将继续面对通胀高企的局面，未来经济面对滞胀的风险可能加剧。本月，欧地航线市场行情呈现先跌后涨的格局。上半月，运输市场在国庆长假后缓慢恢复，行情呈现调整走势。下半月，由于即将进入签约季，航商开始控制运力投放，即期市场订舱价格连续回升。10月，中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为942.38点、1245.40点，较上月平均分别下跌10.1%、13.7%。
3、北美市场企稳反弹
北美航线，据标普全球公布的数据显示，美国10月Markit综合PMI初值51，超过市场预期，创三个月新高。其中，制造业PMI站上荣枯线，摆脱衰退颓势，服务业也保持扩张态势。虽然美国经济表现短期出现向好迹象，但近期美国国债市场波动加剧，显示出过高的债务水平将对美国经济长期发展产生不利影响。此外，美国经济还将面临通胀水平长时间处于高位的考验，未来经济前景不容乐观。本月初，运输市场继续处于调整行情，从下半月开始，运输需求表现逐渐转好，供需基本面出现改善迹象，市场运价开始反弹走势。10月，中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为716.05点、826.00点，分别较上月平均下跌6.7%、7.6%。
4、澳新运价继续上涨
澳新航线，当地对各类物资的需求继续保持稳步向好，供需基本面稳固，本月市场运价继续上涨。10月，中国出口至澳新航线运价指数平均值为741.77点，较上月平均上涨4.3%。
5、南美运价继续下行
南美航线，运输需求在传统运输旺季中增长乏力，供求平衡情况不理想，市场运价继续下行。10月，中国出口至南美航线运价指数平均值为583.18点，较上月平均下跌13.2%。
6、日本运价继续上涨
日本航线，运输需求总体稳定，市场运价继续小幅上涨。10月，中国出口至日本航线运价指数平均值为804.77点，较上月平均上涨2.2%。
2023年10月份中国沿海（散货）运输市场分析报告
10月，国内宏观经济平稳运行，政策合力持续推动市场供需恢复，拉运需求虽有阶段性集中释放，但市场运力总体充裕，综合指数平稳运行。10月27日，上海航运交易所发布的沿海（散货）综合运价指数报收956.86点， 比上月末下跌0.7%，月平均值为953.42点， 环比上涨0.2%。
1、煤炭运输
10月，一方面我国大部分区域气温偏高，居民用电负荷减弱，加之南方降雨增多，水电出力挤压火电市场份额，电煤消费淡季特征明显。另一方面，政策持续加大扶持力度，经济企稳恢复，水泥、化工等非电企业需求持续回暖。煤炭价格方面，月初坑口煤价延续上涨态势，之后大秦线秋季集中检修，煤炭集港效率有所下降，加之国际能源价格上涨预期加强，贸易商挺价情绪较浓，港口煤价随之上调至高位。而随大秦线检修结束，煤炭发运量快速恢复至满发水平，在长协煤稳定供应及进口煤价格优势影响下，少数煤矿担心库存顶仓，叠加港口降价情绪传导，主产区多采取降价销售，煤炭价格小幅回调。运价方面，国庆长假结束后下游非电终端库存消耗较多，补库需求集中释放，市场货盘增加，同时受国际油价上涨叠加外贸运输市场转暖双重利好影响下，沿海煤炭运价小幅攀升。然而电煤消费淡季下终端需求水平整体表现一般，下游对高价煤接受度逐渐下降，市场商谈氛围转淡。运输市场虽偶有快船需求释放支撑运价，但临近月末运力开始增多，沿海煤炭运输市场运价走势渐稳。
10月27日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收920.76点，比上月末下跌0.5%，月平均值为916.00，环比上涨1.1%。10月31日，上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）中，秦皇岛港至张家港（4-5万dwt）航线市场运价为19.8元/吨，比上月末上涨0.6元/吨，月平均值为19.6元/吨，环比上涨0.8元/吨；华南航线，秦皇岛港至广州（6-7万dwt）航线市场运价为26.5元/吨，比上月末上涨0.2元/吨，月平均值为26.6元/吨，环比上涨1.0元/吨。
2、金属矿石运输
本月，宏观政策偏暖方向不变，地产端经济数据有所修复，需求终端延续复苏态势。月末唐山、邯郸受天气污染影响开启环保限产，部分钢企生产放缓，钢材供应有所减少，成材价格弱势波动。同时主流矿山发运量减少，铁矿石贸易商报价坚挺，整体交易气氛偏弱，运输市场货盘略有减少，沿海矿石运价小幅下跌。10月27日，金属矿石货种运价指数报收946.24点，比上月末下跌1.2%，月平均值为946.29点，环比持平。
3、粮食运输
10月，全国秋收顺利推进，新季玉米陆续上市，但受前期强降水影响，东北区域新粮水分偏高，市场压价情绪较浓，玉米价格持续下行。前期小麦等饲料替代品价格优势减退，下游饲料企业恢复玉米采购。南北港口玉米库存双双偏低下，市场补库拉运积极性提高，沿海粮食运价有所企稳。10月27日，粮食货种运价指数报收877.04点，比上月末上涨0.1%，月平均值为872.46点，环比下跌3.1%。
4、原油及成品油运输
10月，节后国内成品油下调，同时南方地区多降水天气，下游行业开工受挫，柴油需求提升不足，汽油消费则受自驾频次及驾车出行半径减少影响支撑下降。整体需求面利好提振不足叠加原料端不确定性增加，主营炼厂及地方炼厂常减压开工率均有所下滑，成品油市场交投活跃度较低，避险心态令批发供应商坚持控量经营，以执行现有合同为主，沿海成品油运价继续下跌。10月27日，上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1476.12点，比上月末下跌3.2%；原油货种运价指数为1617.26点，比上月末上涨2.8%。
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