8月份，来自上海航运交易所的市场分析报告请查收
2023-09-27 14:28 来源：交通运输部
2023年8月份中国出口集装箱运输市场分析报告
2023年8月，中国出口集装箱运输市场经过前期调整，开始出现企稳走势。运输需求稳中向好，多数远洋航线市场运价上涨，支撑综合指数小幅上涨。2023年8月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为880.79点，较上月平均上涨1.3%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为1031.91点，较上月平均上涨5.7%。
1、港口集装箱吞吐量保持平稳增长，船舶租赁市场行情继续回落
①2023年7月，我国各主要港口运营情况良好，港口集装箱吞吐量保持平稳增长，沿海和内河港口吞吐量均呈现上涨态势。据统计，全国港口完成集装箱吞吐量2705万TEU，较去年同期上涨2.6%。其中，沿海港口完成集装箱吞吐量2367万TEU，同比上涨1.8%；内河港口完成集装箱吞吐量338万TEU，同比上涨8.7%。
②集装箱租船市场行情继续回落，各船型船舶租金均出现下跌。据克拉克森统计，8月份，2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金较上月分别下跌10.9%、18.0%、12.7%、11.8%。
2、欧地运价高位回落
欧地航线，据研究机构Sentix发布的数据显示，欧元区8月份投资者信心指数为-25.2，已经连续处于负值区间，显示出欧元区经济仍然面临较大的下行压力，导致投资者信心未出现明显改善。此外，欧洲地缘政治风险继续处于高位，并且面临能源供应不稳定的局面，未来欧洲经济的复苏将面临多种风险的考验。本月，运输需求总体平稳，供需基本面基本平衡，市场运价呈现前高后低的走势。上月末，航商推动即期市场运价上涨，8月份上半月市场运价基本维持了涨价后的成果，但下半月出现了较为明显的回落。8月，中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为1085.09点、1529.97点，较上月平均分别上涨3.6%、下跌1.1%。
3、北美市场继续向好
北美航线，据研究机构ADP公布的数据显示，7月ADP就业人数增加32.4万人，大幅超过市场预期，显示美国就业市场依旧较为稳固，支撑当地居民的消费及航线运输需求继续保持向好态势。但与此同时，美联储为了遏制居高不下的通胀水平采取了激进的加息措施，可能将在未来造成就业市场进一步疲软，进而影响美国经济的持续复苏。本月，运输需求继续良好表现，供需基本面稳固，市场平均装载率保持高位，市场运价继续上涨。8月，中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为750.25点、891.19点，分别较上月平均上涨11.7%、8.9%。
4、澳新运价出现反弹
澳新航线，当地市场对各类物资的需求出现回暖态势，供求关系持续好转，供需基本面改善，本月市场运价出现反弹。8月，中国出口至澳新航线运价指数平均值为616.32点，较上月平均上涨6.9%。
5、南美运价小幅上涨
南美航线，近期目的地国家经济形势总体稳定，运输需求出现企稳迹象，供需基本面有所改善，本月市场运价小幅上涨。8月，中国出口至南美航线运价指数平均值为705.46点，较上月平均上涨2.1%。
6、日本运价小幅下行
日本航线，运输需求总体稳定，市场运价小幅下行。8月，中国出口至日本航线运价指数平均值为780.30点，较上月平均下跌4.0%。
2023年8月份中国沿海（散货）运输市场分析报告
8月，全国仍处主汛期，暴雨、洪涝、台风频发，船舶避风停港运力阶段性收紧，后随天气影响减弱运力恢复正常，下游补库积极性提升，综合指数平稳运行。8月25日，上海航运交易所发布的沿海（散货）综合运价指数报收942.79点， 比上月末下跌0.5%，月平均值为937.54点， 环比下跌1.4%。
1、煤炭运输
8月沿海八省日耗运行于230万吨水平，存煤可用天数增至16天。上旬受台风降雨天气影响，全国多地降温明显，水电出力明显增多，挤占部分火电资源，各省电厂负荷率出现不同程度下降；中旬，随着台风降雨天气影响逐步消除，南方多地重回高温天气，电煤负荷再度走高，直到下旬出伏后，高温天气才有所缓解。受天气影响，终端市场采购交易减弱，拉运积极性偏低，港口日均调入调出量明显下降，煤炭价格弱势下行。并且，随着产地矿难频发，区域安监力度升级，叠加月底个别煤矿生产任务完成，开始检修，煤炭供给呈现全方位收缩态势，主产区煤价稳中上调。8月，沿海煤炭市场运价底部小幅波动。上旬受台风影响，沿海海域来往船舶回港避风增多，可用运力大幅减少，运输市场供需双弱，沿海煤炭运价低位徘徊。下旬北方港口发运价格倒挂，港口库存下降，部分煤种供应趋紧，下游非电终端补库积极性增加，运价略有起色。但在煤炭库存整体偏高的大环境下，市场交投氛围依旧偏弱，运价一度低至停船线附近。
8月25日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收896.46点，比上月末下跌0.8%，月平均值为887.66，环比下跌2.6%。8月31日，上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数（CBCFI）中，秦皇岛港至张家港（4-5万dwt）航线市场运价为18.4元/吨，比上月末上涨0.3元/吨，月平均值为18.2元/吨，环比下跌1.7元/吨；华南航线，秦皇岛港至广州（6-7万dwt）航线市场运价为24.2元/吨，比上月末下跌1.3元/吨，月平均值为24.7元/吨， 环比下跌2.6元/吨。
2、金属矿石运输
宏观方面，多地粗钢平控政策已基本落实，市场信心有所提振，加之地产相关利好政策频繁出台，成材价格缓慢回升。沿海矿石运输市场供应端强势运行，需求端弱势维稳，下游观望情绪较浓，采购拉运节奏不变。且受煤炭运输市场影响，整体运力过剩，矿石运价底部波动。8月25日，金属矿石货种运价指数报收942.57点， 比上月末下跌0.8%，月平均值为942.66点， 环比下跌1.0%。
3、粮食运输
8月，华北多地遭遇极端强降雨天气，引发洪涝灾害，粮源输送受阻，基层以及粮库余粮进一步减少，但华北以及黄淮地区，春茬玉米上市有一定的补充，叠加进口玉米不断到港，国内中储粮轮换玉米不断投放，饲料企业替代粮源相对充足，仅需维持刚需补库，采购动力不足，沿海粮食运输市场或少船多，运价波动下行。8月25日，粮食货种运价指数报收916.52点， 比上月末下跌2.4%，月平均值为924.97点， 环比下跌0.9%。
4、原油及成品油运输
8月，主营炼厂成品油计划生产量居高，系统内资源供应宽裕，炼厂出货速度放缓，库存水平出现回升，价格高位回落。主营炼厂及地方炼厂开工负荷稳定，国内成品油产量相对平稳。运输方面，前期受台风影响，船舶避风停港，港口运力积压较多，船期消耗明显，之后随天气影响减弱转好，户外基建工程等行业开工负荷逐步提升，加之沿海多地迎来开渔季，暑期出游热力持久等因素，国内用油需求复苏，总体成品油运价企稳回升。8月25日，上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1494.9点，比上月末上涨2.1%；原油货种运价指数为1573.84点，与上月末持平。
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