透过《联合国2018海运报告》探寻五大航运趋势
2018-11-02 14:06 来源：CNSS
在每年召开的联合国贸易和发展会议上，联合国都会发布年度全球海运报告，总结回顾上一年度全球海运贸易情况，预测当年全球海运市场趋势。今年10月份左右，联合国发布了《2018年海运报告》，里面藏着全球航运业发展的五个趋势...
趋势一：全球海运市场趋势整体向好
2017年海运贸易持续增长，总量达107亿吨
联合国《2018年海运报告》显示，2017年全球海运总产量达107亿吨，较2016年增加了4亿吨（2016年全球海运贸易总量为103亿吨）。在这107亿吨海运贸易总量中，有近一半是干散货运输的贡献。
就2010年以来的全球海运贸易总量来看（见图1），每年都呈稳步增长的趋势，说明自2008年金融危机以来，全球经济形势在整体稳定回升，在这种背景下，衍生于全球经济贸易的航运业也将面临良好的上涨预期，虽然过程可能会曲折一些，比如会经历油价上涨、美国捣乱原油市场、2020限硫令等挫折磨难，但总体发展趋势是向好的。
世界十大集装箱港口亚洲全包揽，吞吐总量超全球1/3
在前不久出炉的2017年全球集装箱港口吞吐量排名中，Top10的港口全部来自亚洲，其中有七大港来自中国的上海、深圳、宁波-舟山、香港、广州、青岛、天津，另外两大港分别来自新加坡、釜山和迪拜。亚洲包揽全球港口吞吐量排名前十位，充分反映出亚洲在全球航运中的“绝对优势”。
根据联合国《2018年海运报告》，2017年全球集装箱吞吐量约为7.52亿TEU，而来自亚洲的这排名前十的10个集装箱港口，在2017年总共完成了2.4亿TEU集装箱吞吐总量，占2017年全球集装箱吞吐总量的32%。
趋势三：中国铁矿石进口驱动全球干散货运输增长
2017年进口10.75亿吨铁矿石，占全球干散货海运总量的1/5
根据报告，在2017年全球107亿吨的海运贸易总量中，干散货占到近一半，而在这约50亿吨的干散货海运量中，中国的铁矿石进口运输又被认为是增长的主要驱动力——据中国海关总署的数据，2017年中国从澳大利亚、巴西等国家和地区进口的铁矿石达到了10.75亿吨，占去年全球干散货海运总量的1/5还要多，这个“1/5”，成为拉动全球干散货运输市场的强劲力量。
在国际铁矿石市场上，澳大利亚和巴西铁矿石产量和输出最大。而2017年我国从澳大利亚进口的铁矿石占到其全年出口量的74.89%；从巴西进口的铁矿石占到其全年出口量的57.41%。我国已经成为全球最大的铁矿石买主。
而且就中国的经济建设发展来看，对铁矿石的还会有持续需求，这将在很大程度上拉动今后全球干散货海运的市场增速。
趋势四：全球油轮运输比例还将持续下降
能源转型，OPCE减产，奠定全球油运市场下行趋势
近几十年来，由于能源转型和能源结构改变，以及国际局势的影响，原油运输在海运中所占比例呈逐步下降的趋势。有关数据显示，运输石油和其他液体的油轮运输总量比例，在前十几年里占到50％以上，此后一直下滑，虽然在2016年时，油轮贸易依然坚挺地占到了当年总贸易量的约一半，但是2017年就骤降到了不到33％。
2017年的全球海运总量中，全球集装箱贸易增长了6.4％，干散货增加了4.0％，而原油出货量的增速则为2.4％，较上一年明显下降；运费方面，在整体市场状况有所改善的情况下，2017年除油轮市场外，其他海运方面的运费均有大幅提升，当然这也与油轮市场的运力过剩有关，但能在一定程度上反映出油运市场的不景气。
从目前来看，全球能源转型是大势所趋，至少油类能源的比例会逐步下降，石油输出国组织的原油出货量也在放缓，奠定了全球原油运输市场的下行趋势，加上美国与中东的紧张局势带来的不稳定因素，未来油轮运输市场继续下滑的可能性仍然很大，而干散货运输在海运市场中所占的比例则可能越来越大。
趋势五：航运市场趋向集中化、整合化
十大航运公司占全球海运量的70％以上；三大联盟控制全球93%的运力
近几年，随着复苏乏力和市场竞争的严峻，航运企业合纵连横、抱团作战的趋势愈发显著，市场资源和份额逐渐向大集团、大组织靠拢。据联合国《2018年海运报告》显示，截至今年6月，世界前十大航运公司占全球海运贸易的70％以上，而全球三个主要东西向集装箱航线，则由三大联盟控制了93％的运力——航运业的这种大组织化、大集团化趋势越来越明朗。
2017年，全球航运业的资源通过兼并收购及重组，得到了进一步的优化和整合，而且就目前来看，航运业内部的整合大潮似乎依然高企不消，仅今年下半年以来全球就又发生了6起报道的合并整合事件。
这种兼并整合是趋利性市场的一个自觉行为。那为什么市场会出现这种自觉整合行为？因为通过资源整合，对资源进行优化调整和高效利用，航运企业的市场控制力、竞争力均会增强，运营效率和效益也会大大提升。
越是行业形势严峻，这种兼并整合、团队作战的现象越明显。而自2008年金融危机以来，全球航运业一直在复苏的路上艰难前行，所以这种资源整合的并购潮可能还会持续。
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