厦门象屿调整定增方案，拟引入战投招商局和山东港口
2022-10-22 14:23 来源：微港口
10月20日晚间，厦门象屿(600057.SH)发布关于调减非公开发行A股股票募资规模暨调整发行方案的公告。根据披露，调整前本次非公开发行股票预计募资35亿元，其中招商局和山东省港口集团各认购10亿元，象屿集团认购15亿元。调整后预计募资总额约32.2亿元，其中招商局和山东省港口集团认购资金不变，象屿集团认购资金调整为约12.2亿元。
厦门象屿披露，公司于2022年10月19日召开第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案部分内容的议案》等议案。此前，公司第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第十八次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过了公司2022年非公开发行A股股票相关的议案。
厦门象屿称，根据证监会相关监管要求，对于公司发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资，应从本次募集资金总额中扣除。因此，厦门象屿从本次募集资金总额中扣除财务性投资相关的资金共28,024.02万元，上市公司定增募资规模从此前5月份披露的35亿元调减至32.2亿元，大股东认购股份数量也相应减少，募投资金仍将用于补充流动资金及偿还债务。认购对象中，引入的战略投资者中，招商局认购10亿元，山东港口认购10亿元保持不变，均将成为上公司持股5%以上股东。
根据厦门象屿此前公告，若公司2021年度利润分配方案实施完毕，按照调整后发行价格6.52元/股计算，本次非公开发行股票数量为536809815股，其中向招商局发行153374233股，向山东港口发行153374233股，向象屿集团发行230061349股，具体以中国证监会核准文件为准。
根据此前签署的《附条件生效的战略合作协议》，厦门象屿将借助招商局在中国沿海完善的港口网络群，围绕粮食、矿石等货种，进一步扩大合作体量，实现信息共享，提高港区物流效率，提升客户体验；发展多式联运、全程物流、绿色智慧物流等业务，实现物流资源的互认共享，增强资源使用效率和客户服务能力。
另外，公司将综合山东港口的地区资源优势和综合服务优势，发展商品经营业务，共同打造金属矿产、能源化工、农产品等多品类全供应链服务平台；同时，以港口货种为切入点，发展全程物流、绿色智慧物流、多式联运等业务，推动双方在山东及周边辐射地区的业务发展。
厦门象屿称，本次非公开发行完成后，公司营运能力将得以增强，且引入战略投资者后，有望发挥战略协同效应，促进资源整合和科技创新，进一步加强公司大宗商品供应链综合服务能力，全面提升公司中长期增长潜力。
-
暂无记录