招商局国际认购大连港逾20%股份 成为其第二大股东
2016-01-13 11:57 来源：人民网
2016年1月12日晚，招商局国际(0144.HK)宣布与大连港股份(2880.HK，601880.SH)及配售代理订立股份认购协议。据此，大连港同意配发及发行、招商局国际同意认购约11.8032亿股H股，总价值约为43.32亿港元(相当于每股H股 3.67港元)。
招商局国际认购股份占1月12日大连港现有已发行股本约 26.67%，占通过配发及发行认购股份扩大的大连港已发行股本约21.05%，交易完成后，招商局国际将成为大连港第二大股东。
此前，大连港(02880.HK)公布，拟向不多于十名承配人配售14.754亿股新H股，相当于扩大后总股本的25%。此次招商局国际承接的第一批配售股份11.8032亿股，相当于全部拟配售股份的80%。
招商局国际专注于中国港口及相关业务，并已在中国主要沿海地区建立全面港口网络，涵盖珠江三角洲、长江三角洲、渤海经济区、厦门湾经济区等地区及西南地区，在香港、深圳、宁波、上海、青岛、天津、厦门湾及湛江的沿海枢纽港口拥有经营权。
招商局国际表示，中国政府鼓励国企重组，公司通过投资及收购港口业务，进一步扩充其港口及港口相关业务，相关交易将使公司能进一步扩大业务经营及服务网络、提高市场影响力、促进区域性港口整合，以及实现资源及经验共享与运用，达到协同效应。
大连港表示，配售所得净额约42.73亿元，当中25%用以发展油品业务；35%用以应付国内外港口投资或优化整合，借此实现“一带一路”战略；10%用以建设公司“互联网＋港口”系统，提升港口营运管理平台的智慧水平；约20%用以建设其他专业化港口物流设施；余下约10%用以补充公司营运资金。
大连港股份有限公司董事长惠凯表示，“增发H股将为大连港的战略性发展计划提供必要资金支持，并且为综合考虑下的最佳融资方式。通过H股定增融资，公司希望引入对发展具有重大影响的战略投资者，优化股权结构，增强公司的可持续发展能力，有利于公司业务的拓展。未来，大连港与招商局国际将不断加深战略合作，进一步完善业务布局及提升持续盈利能力，为股东创造最大利益。”
招商局国际董事会主席李建红表示，大连港作为重要的东北亚航运中心和中国东北区域的枢纽港，具有战略投资价值；特别是随着国家东北振兴计划的实施、以及中日韩自贸区的建设，大连港的战略和经济价值将日益突显。
李建红强调，“招商局国际入股大连港股份不仅仅是一项财务投资，更重要的是双方具有较强的资源和业务的能力互补关系，而且透过本次入股大连港，招商国际向整合国内港口资产的目标迈进了重要一步。大连港作为业务类别全面的综合性港口，将会为招商局国际海外港口及临港园区综合开发提供宝贵的经验和能力支持;同时，招商局国际也因此能够进一步强化国内港口网络优势，并利用先进的管理能力，促进大连港业务的增长和效益的提升，实现未来双方业务发展的互利共赢。”
大连港作为辽宁港航旗舰企业，在港航基础设施、技术、管理等方面具有世界领先水平。港口地理位置优越，港口作业种类齐全，拥有世界上最大的45万吨级原油码头、40万吨级矿石码头、国际领先超大型集装箱码头和汽车码头，占有东北地区68.5%的进口原油、96.7%的外贸集装箱、100%的外贸汽车市场份额。大连港拥有国际航线88条，国际干线13条，辐射和连通全球160多个国家和300多个港口。
资料显示，2014年，大连港完成货物吞吐量3.5亿吨，带动大连口岸实现货物吞吐量4.2亿吨，居世界第九位、国内沿海港口第七位;集装箱吞吐量1001万 TEU，带动大连口岸实现集装箱量1013万TEU，居世界第十四位、国内沿海港口第七位。营业收入人民币114.4亿元，同比增长23.3%;净利润人民币6.5亿元，同比增长14.4%。
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