2021年前三季度物流运行情况：恢复态势持续
2021-10-27 13:38 来源：中物联
前三季度，疫情防控和经济社会发展统筹推进，我国经济保持稳步恢复，发展质量进一步提高。在此背景下，物流恢复态势持续，主要指标保持在较快增长区间。社会物流总额超过230万亿元，结构调整稳步推进，行业运行质量效益持续提升，物流企业预期向好。全年预计社会物流总额增长10%左右。
一、物流需求增速基本平稳，总体规模持续回升
前三季度，全国社会物流总额234.5万亿元，按可比价格计算，同比增长11.4%，增速比上年同期提高9.4个百分点，两年年均增长6.6%。从累计数据来看，物流需求规模超过230万亿且年内均保持10%以上的较快增长，显示今年以来物流需求总体保持恢复态势，规模及增速均高于疫情前同期水平。从环比数据来看，前三季度、三季度分别比上半年、二季度回落4.3和3.5个百分点。综合来看，尽管三季度受到疫情散发、极端天气、区域限产限电等复杂因素影响，物流需求总体仍保持较快增长，展现了较强的韧性和活力。
工业与消费仍是物流需求恢复增长的主要支撑。从社会物流总额结构看，工业物流总体保持恢复态势；进口物流需求量进一步回落；与民生相关的网上零售、电商物流需求增势良好。从变化看，前三季度农产品物流、工业物流、居民物流对社会物流总额增长的贡献率比上半年均有不同程度提高。其中，工业物流拉动社会物流总额增长超过10 个百分点，物流需求恢复基础进一步夯实；农产品、居民物流需求贡献率比上半年提高0.6个，农产品物流、消费物流需求平稳增长是拉动整体需求增长的主要动力。
二、物流发展总体向好，市场主体活力增强
前三季度，物流业总收入8.7万亿元，同比增长17.6%。从年内情况看，物流市场规模、增速均高于疫情前2019年同期水平，两年年均增速保持8-10%的中高速增长。显示物流市场恢复稳中向好，市场信心不断提振。
前三季度，中国物流业景气指数平均为53.4%，总体处于较高景气区间。进入三季度，受到季节性因素影响，7、8月景气指数有较大幅度回落，9月止跌回升，景气水平回升至高位景气区间。行业运行体现以下几个方面特点：
从不同运输方式来看，三季度海运市场需求总体向好，干散货、集装箱运力偏紧，价格指数持续高位运行。前三季度中国沿海散货运价指数平均为1252.76点，同比增长25.9%；中国出口集装箱运价指数平均为1961.0点，同比增长169.1%。公路物流市场总体平稳，运价基本平稳，9月小幅回调。前三季度中国公路物流运价指数平均100.0%，同比增长1.7%。
今年以来，物流行业发展稳中有进，物流企业经营状况稳步改善，利润保持稳定增长态势。1-8月份，重点调查物流企业物流业务收入同比增长35.1%，利润同比增长46.1%，收入利润率为4.2%，比前期略有提升。
三、物流运行成本居高不下，供应链修复尚需时日
前三季度，社会物流总费用12.1万亿元，比上年增长15.0%，增速较上半年明显回落。从长期来看，社会物流总费用与GDP的比率为14.7%，略高于疫情前2019年同期水平。显示供应链上下游仍处在修复期，物流运行尚未恢复至正常水平，单位成本水平仍居高不下。从短期来看，与上年同期疫情期间相比，物流运行效率有所改善，供应链韧性不断提高，成为支撑国民经济恢复的稳定力量。从物流成本各环节来看，体现在以下两个方面：
综合来看，前三季度我国宏观经济保持了稳定恢复的态势。进入三季度以后，国内外风险挑战增多，全球疫情扩散蔓延，世界经济恢复势头有所放缓，国际大宗商品价格高位运行，国内部分地区受到疫情、汛情的多重冲击，经济转型调整压力有所显现。面对复杂局面，我国物流展现了强劲的韧性和巨大的潜力，行业发展总体向好，市场规模稳步提升，运行质量效益持续提升，为国内国际双循环的构建、产业链供应链的安全提供有力保障。同时也要看，物流恢复基础尚不牢固，行业发展仍存在以下问题：
一是中小物流企业经营面临多重困境。今年以来，物流行业积极转型升级，企业着力提质增效，整体盈利水平逐步回升。但收入利润率水平仍与上游行业存在较大差距（规模以上工业企业收入利润率仍7%左右）。其中特别是中小物流企业整体议价能力偏弱，加之疫情以来需求恢复缓慢，原材料及劳动力成本上涨、资金紧张等因素影响，多数企业长期处于微利经营，面临多重困难。
二是行业劳动力供需存在结构性失衡。作为劳动密集型行业，物流行业就业需求量总体较大。疫情以来，物流市场波动存在不可预期性，导致部分一线用工（如货运司机、生产物流作业人员）需求量有所波动，造成阶段性、结构性的招工难、供给不足现象。
三是社会库存整体高位，上下游企业盈利承压。二季度以来，工业企业产成品库存增速持续加快，加之大宗商品价格持续高位运行，企业生产资料被动补货增加，综合来看库存整体处于高位，部分领域企业周转压力进一步加大。8月末规模以上工业企业产成品存货周转天数虽较前期有所改善，但仍高于疫情前的2019年同期的水平。
从全年走势来看，四季度全球经济复苏和疫情发展仍然存在较多的不确定因素，但经济恢复仍有较强支撑。供给端，主动调控、限产限电、能源供给紧张在四季度有望改善。需求端，生产制造或将延续恢复态势，消费相关的新业态、新动能仍有望维持较快增长。
在此背景下，物流产业将保持稳中有进的发展态势，从业务活动预期指数看，业务活动预期指数回升至60%以上高位，物流行业长期向好的基本面没有改变，企业对物流市场恢复保持乐观。综合来看，预计全年物流需求有望保持中高速增长，社会物流总额全年增长在10%左右。
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物流
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