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上海国际航运研究中心:2023年下半年中国航运业小幅反弹

2023-01-05 14:35  来源:证券时报


1月3日,上海国际航运研究中心发布2022年第四季度中国航运景气报告。报告显示,2022年第四季度,中国航运景气指数为94.09点,较上季度下降3.1点,维持微弱不景气区间;中国航运信心指数为81.6点,较上季度下降10.74点,由微弱不景气区间下降至相对不景气区间,且所有企业信心指数均处于不景气区间。


展望未来,中国航运景气指数编制室主任周德全向证券时报·e公司记者分析称,航运市场的利空因素基本出尽,后续进入持续消化的阶段,且根据中国航运景气动向指数显示,先行指数已经开始出现触底反弹,中国航运业的底部已经不远,在不发生新的利空事件情况下,预计最迟下半年中国航运业将小幅反弹。

船舶运输企业维持微弱不景气区间

从细分行业来看,报告显示,2022年第四季度,船舶运输企业景气指数为91.05点,较上季度下降2.8点,维持在微弱不景气区间;船舶运输企业信心指数为81.63点,较上季度略回升3.68点,由较为不景气区间回升至相对不景气区间。船舶运输企业总体营运状况不佳,企业家们对未来经营信心不足。从各项经营指标来看,船舶运输企业运力投放规模大幅缩小,舱位利用率持续下降,运费收入下降且企业营运成本持续增加导致企业利润亏损;虽然企业贷款负债减少,流动资金较为宽裕,企业融资相对容易,但船东们的运力投资意愿不强烈,劳动力需求也有所下滑。

干散货运输企业方面,2022年第四季度,干散货运输企业景气指数为83.39点,较上季度下降8.86点,跌落至相对不景气区间;干散货运输企业信心指数为51.07点,较上季度下降8.93点,维持较为不景气区间。干散货运输企业总体运行状况持续欠佳,企业家们对市场经营信心严重不足。从各项经营指标来看,干散货运输企业运力投放持续减少,船舶周转率大幅下降,营运成本依然高,运费收入大幅下滑,导致企业盈利指标跌入较重不景气区间;虽然企业贷款负债有所减少,流动资金宽裕,企业融资相对容易,但劳动力需求下滑,企业运力投资意愿也持续降低。

集装箱运输企业则仍处不景气区间。2022年第四季度,集装箱运输企业的景气指数为91.19点,较上季度略升2.88点,进入微弱不景气区间;集装箱运输企业的信心指数为87.50点,较上季度回暖4.37点,维持相对不景气区间。集装箱运输企业指数虽较上季度略有所回暖,但总体营运状况仍旧欠佳,企业家们对行业总体发展信心依旧不足。从各项经营指标来看,集装箱运输企业运力投放持续减少,舱位利用率继续下降,营运成本依然较高,运费收入及企业盈利指标仍处于较重不景气区间,企业盈利能力严重不佳。虽然企业流动资金十分宽裕,企业融资难度较低,贷款负债继续减少,但企业运力投资意愿大幅下降,劳动力需求也仅处于景气分界点。

港口维持景气区间

港口方面,2022年第四季度,中国港口企业景气指数为108.29点,较上季度上涨3.5点,依然维持在微景气区间;港口企业信心指数为88.95点,较上季度下降12.07点,由微景气区间下降至相对不景气区间。中国港口企业经营状况基本稳定,但港口企业家们对市场信心有所不足。从各项经营指标来看,虽然港口的营运成本继续上升,但港口的吞吐量及泊位利用率小幅上升,港口收费有所增加,企业盈利情况依旧较好。港口企业流动资金仍然相对宽裕,企业融资难度继续降低,企业资产负债减少,同时港口企业的劳动力需求增加,新增泊位与机械投资较上季度也有所增加。

2022年第四季度,航运服务企业景气指数为83.94点,较上季度下降10.1点,下降至相对不景气区间;航运服务企业信心指数为74.22点,较上季度大幅下降28.62点,进入较为不景气区间。航运服务企业总体经营情况欠佳,企业家们对未来经营信心不足。从各项经营指标来看,航运服务企业经营成本依然较高,并且业务量和业务预定量均有所降低,业务收费价格下滑,企业经营情况持续不佳;虽然企业流动资金增加,货款拖欠情况有所缓解,但企业融资难度增加,劳动力需求减少,企业固定资产投资意愿有所降低。

近半数航运企业认为2023年运价下跌10%及以上

展望新的一年,报告给出了分析和预测:2023年第一季度中国航运景气指数预计为93.94点,较本季度略下降0.15点,维持微弱不景气区间;中国航运信心指数预计为76.49点,较本季度下降5.11点,跌入较为不景气区间。除航运服务企业,其余类型的航运企业信心指数均出现不同程度下降,市场走势依旧较弱。

报告指出,2022年,全球经济受到多重因素影响而显著放缓,航运市场也屡经波动;进入2023年,全球贸易格局的变化叠加大量新造船舶投入市场,给市场带来较大不确定性。为此,上海国际航运研究中心中国航运景气指数编制室就2023航运市场运价走势看法对航运企业进行了相关调查,调查结果显示近半数航运企业认为2023年航运市场运价将继续下跌10%及以上,而认为运价持续上涨10%及以上的企业不足两成,运价面临较大下行压力。

其中,在接受调查的船舶运输企业中有33.3%的企业认为2023年航运市场运价会下跌10%-30%,另有10%的企业表示运价将会下跌30%以上;在接受调查的集装箱运输企业中,有41.18%的企业认为2023年航运市场运价会下跌10%-30%,认为运价将上涨10%-30%的企业仅5.88%;在接受调查的干散货运输企业中,有32.26%的企业认为2023年航运市场运价会下跌10%-30%,另有9.68%的企业表示运价将会下跌30%以上;在接受调查的港口企业中,有高达51.85%的企业认为2023年航运市场运价会下跌10%-上涨10%,认为运价会下跌10%-30%的企业占29.63%;在接受调查的航运服务企业中,有29.41%的企业认为2023年航运市场运价会下跌10%-30%,但有33.82%的企业认为运价会增长10%-30%。

虽然企业家们普遍看淡2023年航运市场总体形势,但是也不排除市场将存在一定的机会。中国航运景气指数编制室主任周德全指出,航运市场的利空因素基本出尽,后续进入持续消化的阶段,且根据中国航运景气动向指数显示,先行指数已经开始出现触底反弹,中国航运业的底部已经不远,在不发生新的利空事件情况下,预计最迟下半年中国航运业将小幅反弹。

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