未来几年海运需求持续下降是大概率事件？
2020-05-20 14:05 来源：绝顶思维
克拉克森的马丁博士对未来海运的预测，文中针对可能出现的疫情发展状况，对2020-2050年航运衰退程度做出预测，并总结出三种不同的情景。
1、马丁给出的三个情景
情景一：温和增长。假设各国进行的防疫封闭措施有效，新冠病毒新发病例逐渐减少，中国在 2020 年夏天全面复产复工，欧洲和美国的感染率在四月下旬达到高峰，社会封闭措施在五月和六月逐步放松，各国相继出台的财政措施使企业在预算范围内合理运转，经济波动之下信贷问题也得到了成功处理，同时新冠病毒的检测、治疗和疫苗研发防止了疫情进一步复发，2020年底全球经济将重新开始运转。但全球原材料和产品供应链的问题仍将导致2020-2021年全球贸易量下降，不过该数字将在2022年迅速恢复到2%的增长。海上贸易量仍保持每年3.2%的温和增长，2050年达到历史最高值288亿吨。在之前克拉克森所发布的报告中显示，2020年全球海运贸易量将减少6亿吨，也就是回落到114亿吨。该情景可能会产生类似于 2009 年信贷危机的影响，海上贸易在渡过危机后仍将持续走高。
情景二：疲软增长。假设欧洲和美国等国的防疫措施对病毒蔓延进行了部分遏制，但疫情仍难以摆脱，感染在夏末重复发生。在各国政府财政支持下，大部分企业在今年的三四季度才开始正常运营，经营状况始终难以恢复到疫情之前的水平。到2023年，全球才有能力有效地对病毒进行检测及疫苗接种，七国集团(G7)主要经济体逐步恢复平稳。全球性经济衰退将在2020全年持续，商品需求疲软，直至2024年海上贸易终于开始回升，并从2025年起每年增长2.2%，2050年海上贸易量达到200亿吨。
情景三：暴跌。假设针对疫情的封闭措施在欧洲和美国的效果不甚明显，感染率持续攀高或反复感染仍有发生。到2020年夏末，由于政府面临资金问题，且持续的防疫措施严重侵蚀了实体经济，封锁措施变得难以持续。疫情得不到有效控制，加上实体经济中的问题，全球经济难以重建，旅游业与公共集会复苏缓慢，全球石油贸易稳步下滑。到2024年，海上贸易已经下降15%，贸易总额从低谷以每年0.7%的速度增长，到2050年达到119亿吨。到2050年，交通运输和出行方式的改变，加上气候压力，使化石燃料贸易增长减少到-1.5%，主要大宗货物贸易增长减少到-0.4%。但随着供应链缩短，区域内集装箱货运量也可能增长加快。该情景则类似于20世纪 80年代初第二次石油危机引发的大萧条，对航运业的影响将持续，整个行业将面临深远变革。
2、笔者对未来海运需求的判断
从人类对新冠疫情的控制来看，笔者更认同马丁博士情景二的判断，也即新冠疫情在秋冬季还会卷土重来，直到2-3年之后才会有行之有效的疫苗并大规模得到接种，从而让人类能够完全控制住新冠疫情。对于疫苗的认知，就算疫苗成功问世，要让它能够真正在全球范围内发挥作用，还有很长的路要走，这包括疫苗的产能、疫苗的分配机制等问题，这都不是一蹴而就的事情，这就是马丁判断未来疫情影响可能要到2024年的原因。
因此，未来几年海运需求持续下降是大概率事件。只是，等到人类控制住了疫情之后，海运需求会不会以一定的增长率一路往上走、最终达到马丁所预测的200亿吨？要达到这样的海运贸易量，只需要每年增长2.2%，这似乎并非难事。2019年的海运贸易量为120亿吨，未来30年增长67%，看似并不困难。但是，有没有一种可能，让海运贸易量到达一定的顶端后掉头向下？笔者在《变革水运》中就预测了这样的情形。这源于几方面的原因：
第一，新能源不断替代传统能源而让海运的能源运输需求量在某些时点下降，特高压输电技术让曾经需要运输的煤炭变成了通过电线输送。
第二，3D打印让本地生产更为流行，海运运距大幅缩短，铁矿石运输下降；
第三，逆全球化不会发生，但全球化一定会以新的方式演变。产业的水平分工和垂直分工让全球形成多个产业集群，全球化将在高价值产品上继续深化，而对于体积大、运输成本高的产品，全球更可能形成几个生产与消费为一体的中心，少数战略性物资则在有实力的国家自行生产，这是消解全球海运需求的力量。
鉴于以上的分析，笔者曾经判断未来10年，全球海运需求达到130亿吨的顶端后，就会掉头向下，再也不会增长了。与笔者持类似观点的还有DNV GL，其在《2050年海运预测》中预计，全球海运贸易量按重量计，2016~2030年增长39%，而2035~2045年间达到峰值后将会缓慢趋降。油船运输（包括原油和成品油）海运量大约在2030年达到巅峰，此后开始下降；而其他货类则会持续上升。运量增长最大的是LNG和集装箱，到本世纪中叶都将增长约120%。干散货船运输到2050年将会比2016年增长41%，但其中煤炭运输会减少。其对未来的预测，比笔者稍微乐观点，但也会有到顶的时刻，那就是大约2038年。
新冠疫情，也是消解全球海运需求总量的一种力量。疫情之后，各国将战略物资的定义一定会更为宽泛，这些产品在主要的消费国自己生产，从而消解全球海运需求，这会对集装箱运输产生负面影响。（谢燮）
-
暂无记录