前瞻三大主力船型运输市场：集运前景严峻
2019-06-14 12:04 来源：中国远洋海运e刊
集装箱：5月市场回升受阻，CCFI均值799点，环比减少0.1%，同比增长3.7%；1至5月CCFI均值831点，同比增长4.6%。
油轮：5月市场低位徘徊，VLCC TD3C线WS指数均值39点，环比下降2.6%，同比上涨6.1%；1至5月WS指数均值50点，同比上升41.8%。
干散货：5月市场持续攀升，BDI均值1036点，环比上涨34.0%，同比下跌19.9%。1至5月BDI均值841点，同比下跌29.3%。
集装箱运输市场
市场回顾
5月受中美贸易战升级威胁，市场回升受阻。CCFI均值799点，环比减少0.1%，同比上涨3.7%。分航线看，亚欧线指数基本持平，欧洲和地中海线环比上涨0.4%和下跌0.7%；跨太平洋航线上涨，美西和美东线指数环比上涨4.8%和6.6%；亚洲航线指数下滑，日本、韩国和东南亚线环比下降1%、2.6和3.2%；南北航线普遍下跌，澳新、南非、南美和东西非线环比下滑6.9%、4.6%、6.7%和0.8%；此外，波红线指数环比减少7.9%。1至5月CCFI均值831点，同比上涨4.6%。5月，SCFI均值747点，环比减少4%，同比减少2.8%；1至5月，SCFI均值820点，同比增长6.7%。
市场预测
Alphaliner和Clarksons最新预测，需求增速为2.5%和3.6%（不计运距），运力增速为3%和2.7%，供需平衡的改善遭遇阻力。Clarksons预测，新一轮贸易战将令2019年集装箱海运需求减少920万吨，从而使今年按吨计的集运需求增速降低0.5个百分点，最坏情况会降低1.5个百分点。此外，世界前八大经济体中，除中美外，欧盟、日本、韩国、巴西、印度、加拿大3月工业产值均同比减少。全球经济增长乏力叠加贸易战影响，今年市场前景正愈发严峻。
油轮运输市场
市场回顾
5月，原油轮市场“黑天鹅”事件频发，运价低位徘徊。一季度交付高峰后，油轮船队规模维持相对稳定。5月，波交所原油轮运价指数BDTI收于636点，比月初微涨0.2%；VLCC中东至中国TD3C线WS指数平均39点，环比下降2.6%，与相同基础费率的2018年WS指数相比，同比上涨6.1%；TCE平均9979美元/天，环比下降1.9%，同比上升41.8%。成品油轮方面，5月中东至日本7.5万吨级船TCE平均14999美元/天，环比上升29.7%；5.5万吨级船TCE平均11706美元/天，环比上升59.2%；美湾与欧洲间MR型成品油轮航线平均TCE为10776美元/天，环比下降22.3%。
市场预测
短期看，检修季结束、驾驶季开启，油轮市场夏季小幅回暖可期。长期看， 6月底的OPEC会议，原油减产协议大概率将持续，原油供给将延续紧张。就贸易结构来看，沙特在5月再度成为中国进口原油第一来源国，美国对印度、韩国等国的海运原油出口有所增加，原油航线将随着贸易战进程进一步调整。Clarksons预测，2019年原油轮需求增幅3.5%，供给增幅4.5%，其中VLCC需求增幅4.6%，供给增幅5.3%。
干散货运输市场
市场回顾
5月市场持续攀升。国际铁矿石市场走高，价格稳步上升，5月7日突破100美元/吨，触及近五年的高位，矿商发货意愿增强，澳大利亚铁矿石出口强势回升，巴西长航线回暖，带动市场反弹攀高。大西洋粮食贸易稳定，对市场起到支撑作用。BDI月底收报1096点，为1月20日以来的最高点。5月BDI均值1036点，环比上涨34.0%%，同比下跌19.9%。1至5月BDI均值841点，同比下跌29.3%。截至5月27日，2019年干散货船新增运力146艘、1337.8万载重吨，拆解39艘、430.0万载重吨；运力净增107艘、907.8万载重吨，增速仍保持在同期相对低位水平。
市场预测
Clarksons预计2019年干散货海运需求及货物周转量增速分别为1.2%、1.3%，铁矿石贸易量将萎缩2%至14.5亿吨，大豆贸易约1.47亿吨，小宗商品贸易增速明显，预计贸易量将增加4%，需求端承压明显。运力供给方面，Clarksons预计IMO2020规则将影响2019年0.7%的运力供给，并将运力增速调低至2.4%。2019年市场供需格局呈现疲弱态势。
美国对中国2000亿美元商品提高关税至25%，影响了全球经济复苏情绪。Clarksons预计，2019年受影响最大的谷物贸易海运周转量将减少5.2%。积极的一面是，中国的煤炭、铁矿石需求仍将保持稳定增长，并将通过“一带一路”倡议，创造新的干散货贸易需求。另外，印度煤炭需求也表现强劲，预计2019年煤炭进口量增速达8.8%。南美粮季到来，后续出货将继续支撑中、小船市场。大型船市场也将随着溃坝及飓风的影响消退而不断复苏。预计短期国际干散货运输市场有望继续震荡反弹。
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