解密！2016第一季度国内航运市场分析报告
2016-04-14 10:40 来源：航运在线
2016年是航运市场异常艰难的一年。根据调查显示，超六成的中国企业认为2016年BDI将低于800点，经济增长乏力，大宗散货需求仍会进一步下滑，运力供大于求。海运需求或将会出现一定程度下滑。事实上，中国造船业产能过剩，民营船企破产加剧。这一系列的事实告诉我们，航运市场正处于低谷中。
BDI：全球经济晴雨表总“下雨” 航运业春天不易来临
进入2016年后的短短两周，BDI跌幅已经超过15%。2016年1月18日，BDI跌至了369点，创15年来新低。这种开年不利的局面，让整个行业都陷入一种悲观的氛围当中。虽然之后有一些反弹，但是也是昙花一现。2016年4月8日，BDI指数攀升22点或4.26%，报539点，创下去年12月9日来最高水平。从2016年2月10日的低位以来，BDI指数反弹了85.22%。但是业内人士认为，行业基本面仍然没有改善。从长期来看BDI仍有回落的空间。
由于美国经济回暖速度放缓，加上欧洲市场提振乏力，以及中国经济转型期间对外需求减速等多重因素影响，使得世界主要经济体贸易量萎缩或只在某个阶段做盘整或小幅增长，为此市场人士预测，航运市场的冬天仍然会持续一段时间;虽然有印度等新兴经济体似乎发展速度很快，但由于其经济体量尚不具规模所以还不能起到经济引擎的作用。从世界范围看，贸易保护壁垒并不鲜见，国家和地区间的矛盾冲突不断加剧，经济发展的不确定性因素明显比以往增加很多，这些无疑都对BDI指数的回升构成压力。航运在线小编认为，BDI身为全球经济晴雨表，一直下雨的情况让航运业的春天似不是那么容易来临。
集装箱：供需失衡，总体下跌
2016年1月，市场进入中国传统农历新年出运高峰，中国出口集装箱运输市场总体需求出现回升，但受运力基数过大影响，供需关系改善效果有限，多数航线市场运价于月初大幅拉升后即逐周下滑。上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为760.5点，较上月平均上升5.3%；上海出口集装箱综合运价指数平均值为689.0点，较上月平均上升28.4%；2016年2月，中国出口集装箱运输市场进入传统农历春节后的淡季，总体需求低迷，虽然航商在多条航线上采取了运力收缩措施以维持供需关系，但效果不佳，市场运价低位震荡。
上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为766.6点，较上月平均基本持平;上海出口集装箱综合运价指数平均值为527.7点，较上月平均下跌23.4%;2016年3月，中国出口集装箱运输市场正处于节后货量恢复期，运输需求总体低迷，供需失衡较为严重，多条航线运价下跌。上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为704.2点，较上月平均下跌8.1%;上海出口集装箱综合运价指数平均值为420.3点，较上月平均下跌20.4%。
油运市场：运力不断释放，运价告别高位
国际原油市场做空筹码增多。美国原油(WTI)和布伦特原油现货价格虽然有所上涨，但依然在低位徘徊。无论原油运输还是成品油运输，显示出可用运力不断释放，导致运价也从前期高位开始回落。油运市场虽然曾经前期小有繁荣，但不难看出是因为中国等国家进行石油储备而对运价的拉升和维持，由于储油设施的限制以及资金使用的规划，油运已经告别相对紧张的时代，一些大型油轮已经被或短期或长期的当成储油容器了。虽然眼下油运市场没有散货和集装箱市场那样惨淡，但也不会有前期春光明媚的日子了，坚持持久战也将是摆在油运船东面前的严肃课题。
拆船市场：废钢需求量提升 拆船价格将延续利好
2016年3月，中国物流与采购联合会和国家统计局服务调查中心发布了中国制造业PMI为50.2%，比上月回升1.2%，自去年8月以来首次回到荣枯线以上。国内废钢市场略有起伏，成交量尚可，铁矿石有下跌行情出现，钢坯和煤焦却出现上涨行情，废钢市场心态比较乐观，操作积极性较强，资源交易也较为理想。本月国内重废平均收购价格为1223元人民币/吨，环比微涨13.70%，南亚次大陆废钢船收购价格提升显著，国内废钢船收购价格触底反弹。据统计，15000-25000轻吨原油轮，6000-10000轻吨成品油轮，7000-12000轻吨散货船，上述船型本月平均拆船估价分别为143.5美元/轻吨、139.8美元/轻吨、130.2美元/轻吨，环比上涨6.93%、7.87%、7.40%。进入4月份，钢材市场旺季需求启动，开工面越来越多，加上唐山限产正式执行，钢材销售情况良性发展，废钢需求量有所提升，预期废钢船拆船价格将延续利好。干散货运输市场的持续低迷，以及拆船价格的持续上涨，刺激了干散货船拆解量大幅增加。本月国内拆船厂在国际市场上收购废钢船10艘，44.36万载重吨，80%为散货船，部分船龄仅为16年。本月国内拆船厂共拆解各类废钢船共计50万载重吨，比上月增加10万载重吨。
修船市场：修船业务有所减少 需求应对解决之道
2015年舟山船企共修船约2000艘，占全国五分之一，已成为我国名副其实的重要修船基地。其中，地处六横岛的中远、龙山、鑫亚这三家船企，共修船约800艘，成为舟山修船业的亮点。2016年船舶改装业务和修船有所减少。六横龙山船厂董事长周亚国表示，首先还是要降成本，各个生产部门要核费用，2016年争取再降成本4%，因为近期修船价格想上涨基本不现实。其次是着眼长远，在困难时期敢于投入，适应未来船舶大型化发展趋势，目前该公司已征用了300多亩土地、700米岸线，用于建设40万吨级船坞。“作为一家地方性的民营修船企业，面对经营压力，只有依靠现有条件，加大市场开发力度，运用各种资源争取传统大型航运公司的订单，加大油轮、化学品船、工程船的开发力度。”在“万邦永跃”，总经理陈勇透露，目前他们已开始采用机器人作业，同时还与国外巨头研发自动修船保养设备，目前该公司的客户均是全球一流航运企业。
造船市场：订单同比有所下降
2016年1至2月，51家重点监测的造船企业造船完工392万载重吨，同比下降21.6%。承接新船订单90万载重吨，同比下降76.4%。2月底，手持船舶订单11540万载重吨，同比下降20.8%。利润方面，1至2月，船舶行业94家重点监测企业实现主营业务收入357亿元，同比下降7.5%;利润总额1.6亿元，同比下降46.7%。2016年3月，根据Golden
Destiny周报，船东共订造了2艘新船，仅包括2艘油船总运力达到316，000载重吨。新船订单量相比之前一周下降了60%。在散货船领域，招商局集团分别在外高桥造船、北船重工和招商局重工下单订造了4艘、4艘和2艘400，000
DWT VLOC，预计在2018年和2019年交付，交付后将长期租赁给淡水河谷。在其他船型领域，宁波达羽船务有限公司在长航集团江东船厂下单订造了6艘9，800
DWT杂货船，预计在2017年和2018年交付。油船订单量最多，占总订单量的100%。与之前一周相比，液化气船订单量下降了100%，从1艘降至0艘;杂货船订单量下降了100%，从2艘降至0艘;滚装船订单量下降了100%，从2艘降至0艘。
大宗商品：“十三五”带来利好信号
2016年，中国的铁矿石价格自2月初开始大涨了26%。挪威银行市场部分析师指出，“中国的‘十三五’规划草案有史以来第一次提到‘供给侧结构性改革’，暗示市场将在资源配置中起决定性作用，政府将减少对经济的干预，这在我们看来，将会大宗商品出口贸易产生利好作用。”该分析师在最近的一次报告中表示，中国的新“五年规划”将会利好大宗商品进口贸易，因为中国将加快去除过剩产能及不必要工业产能的步伐。
中海中远： “抱团取暖”成为企业新选择
2016年1月，中国忙着迎来新年之后，又迎来了一个重磅消息。中国航运业两大巨头，即中远和中海合并。一时间，航运业算是“炸开了锅”。两大央企合并成立的新集团投入运行，标志着我国航运业正式拉开整合的序幕。行业内普遍认为，在经历了多年的低迷之后，全球航运业进入一个整合并购的高发期。业内人士称，2016年大范围的收购与整合将会成为行业的一大主旋律。在行业回暖无望的大环境下，只有那些资金充足、规模效益明显的企业才能在激烈的竞争中获得生存和发展。面对这种情况，主动或者被迫合作来抱团取暖，就成为企业发展的一种必然选择。2016年4月11日，因为担心韩国造船业可能会失去全球市场的主导地位，同时解决产能过剩问题，韩国政府正在酝酿推进韩国造船业整合，未来全球三大造船巨头或将合并成两家甚至是一家企业。航运在线小编认为，航运企业间的合并或重组将会越来越多。届时，并购整合的大戏很可能会在航运业接连上演。而整合、并购带来的集中度提升，也有利于改变目前较为分散的市场格局。这对于航运业未来的健康发展有利。
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