航运业重回景气区间，2024年市场不确定性增加
2024-01-03 14:57 来源：上海国际航运研究中心
2024年1月2日，上海国际航运研究中心发布2023年第四季度中国航运景气报告。报告显示，2023年第四季度，中国航运景气指数为109.97点，较上季度上升15.19点，由微弱不景气区间升至微景气区间；同时该季度中国航运信心指数为97.64点，较上季度上升21.9点，由较为不景气区间升至微弱不景气区间。总体来看，中国航运业重回景气区间，企业经营状况趋好，但企业家对市场经营信心仍有不足。
船舶运输企业景气指数进入微景气区间
2023年第四季度，船舶运输企业景气指数为107.61点，较上季度上升21.67点，由相对不景气区间进入微景气区间；船舶运输企业信心指数为85.83点，较上季度上升23.07点，进入相对不景气区间。船舶运输企业总体营运状况转好，但企业家们经营信心依然不足。从各项经营指标来看，虽然船舶运输企业运费收入较上季度大幅提升，但由于营运成本持续增加，舱位利用率持续下降，企业缩小运力投放规模，导致企业盈利情况依旧不佳；该季度船舶运输企业劳动力需求上升，贷款负债减少，流动资金宽裕，企业融资相对容易，但基于对未来的信心不足，船东们的运力投资意愿依旧不强。
干散货运输企业经营状况大幅向好。2023年第四季度，干散货运输企业景气指数为118.42点，较上季度大幅上升48.19点，进入相对景气区间；干散货运输企业信心指数为112.79点，较上季度上升65.02点，从较重不景气区间进入相对景气区间。干散货运输企业总体运行状况大幅向好，企业家们对市场经营信心相对乐观。从各项经营指标来看，该季度干散货运输企业营运成本依然较高，企业运力投入有所减少，但由于企业运费收入大幅上升，导致企业盈利情况大幅向好；该季度干散货运输企业流动资金宽裕，劳动力需求上升，贷款负债有所减少，企业融资相对容易，其抗风险能力逐步加强，船舶运力投资意愿也有所上升。
集装箱运输企业信心依旧不足。2023年第四季度，集装箱运输企业的景气指数为101.25点，较上季度略升3.14点，进入微景气区间；集装箱运输企业的信心指数为62.50点，较上季度下降3.39点，维持较为不景气区间。集装箱运输企业景气度较上季度略有回暖，总体营运状况转好，但企业家们经营信心依旧不足。从各项经营指标来看，该季度集装箱运输企业运力投放持续减少，舱位利用率继续下降，运费收入较低，虽然营运成本下降，但企业盈利能力依旧不佳，其指标处于较为不景气区间；该季度集装箱运输企业流动资金十分宽裕，企业融资难度较低，贷款负债继续减少，但企业家们对未来发展信心不足，企业运力投资意愿仍然不强，劳动力需求也不高。
中国港口企业依然维持景气区间
2023年第四季度，中国港口企业景气指数为117.23点，较上季度上涨13.62点，进入相对景气区间；港口企业信心指数为113.43点，较上季度上升28.88点，由相对不景气区间升至相对景气区间。中国港口企业经营状况稳中向好，港口企业家们对市场经营持乐观态度。从各项经营指标来看，虽然港口的营运成本继续上升，港口收费有所下降，但港口的吞吐量及泊位利用率上升，企业盈利情况依旧较好；该季度港口企业流动资金仍然相对宽裕，企业融资难度继续降低，企业资产负债持续减少，同时港口企业的新增泊位与机械投资增长，劳动力需求增加较上季度也有所增加。
航运服务企业升至景气区间
2023年第四季度，航运服务企业景气指数为105.85点，较上季度上升8.14点，升至微景气区间；航运服务企业信心指数为97.59点，较上季度上升13.35点，从相对不景气区间进入微弱不景气区间。当前航运服务企业总体经营情况转好，但企业家们对未来经营信心仍然不足。从各项经营指标来看，虽然航运服务企业经营成本依然较高，但业务量和业务预定量均有所上升，业务收费价格上调，企业经营的盈利情况好转；同时该季度航运服务企业流动资金增加，企业融资难度降低，但货款拖欠的情况仍然在持续，劳动力需求减少，企业固定资产投资意愿有所降低。
预计2024年市场不确定性增加
根据中国航运景气调查显示，2024年第一季度中国航运景气指数预计为100.78点，较2023年第四季度下降9.19点，维持在景气分界线；中国航运信心指数预计为86.01点，较2023年第四季度下降11.63点，由微弱不景气区间降至跌入相对不景气区间；同时，在所有航运企业中，有45.3%的企业对市场持悲观态度。总体来看，预计所有类型的航运企业的景气指数和信心指数均出现不同程度的下降，叠加全球经济形势、地缘政治、自然灾害等因素对航运业的影响仍在持续，预计2024年航运市场的不确定性增加。
预计干散货运输企业跌回不景气区间。根据中国航运景气调查显示，2024年第一季度，船舶运输企业景气指数预计为99.42点，较2023年第四季度下降8.19点，由微景气区间跌入微弱不景气区间；船舶运输企业信心指数预计为71.82点，较2023年第四季度下降14.01点，将进入较为不景气区间。其中干散货运输企业景气指数预计为99.47点，较2023年第四季度下降18.95点，重新跌回微弱不景气区间；同时干散货运输企业信心指数预计为66.04点，较2023年第四季度大幅下滑46.75点，跌入较为不景气区间。集装箱运输企业景气指数预计为100.38点，较2023年第四季度略降0.88点，将维持在微景气区间；集装箱运输企业信心指数预计为58.75点，较2023年第四季度下降3.75点，将维持在较为不景气区间。总体来看，预计船舶运输企业景气指数回落至景气线以下，信心指数走低，并且预计船舶运输企业运力投放有所增加，但企业舱位利用率持续降低，营运成本持续高位，且运费收入持续走低，致使企业盈利持续下滑，企业的贷款负债有所增加，船东投资意愿将持续下滑。
预计港口企业进入微景气区间。根据中国航运景气调查显示，2024年第一季度，港口企业景气指数预计为105.93点，较2023年第四季度下降11.3点，进入微景气区间；港口企业信心指数预计为106.29点，较2023年第四季度下降7.14点，进入微景气区间。总体来看，预计中国港口企业经营状况持续向好，企业家们对未来行业发展持乐观态度。
预计航运服务企业进入微弱不景气区间。2024年第一季度，航运服务企业景气指数预计为97.45点，较2023年第四季度下降8.40点，由微景气区间落入微弱不景气区间；航运服务企业信心指数预计为84.64点，较2023年第四季度下滑12.95点，进入相对不景气区间。总体来看，预计航运服务企业经营状况不佳，航运服务企业家们信心不足，对未来行业前景发展较为悲观。
超半数港航企业认为2024年运价走势将基本持平
2023年全球经济延续低增长态势，航运市场受运河危机及区域武装冲突等影响风云再起，2024年航运市场运价走势更加充满不确定性。在此背景下，上海国际航运研究中心中国航运景气指数编制室就2024航运市场运价走势看法对航运企业进行了相关调查。调查结果显示，在接受调查的船舶运输企业中，仅3.26%的企业认为2024年市场运价将大幅增长30%以上；28.26%的企业认为运价将小幅上涨10%—30%；51.09%的船舶运输企业认为运价将与2023年基本持平，运价波动不超10%；15.22%的企业认为将小幅下跌10%—30%；认为大幅下跌30%以上的企业也仅有2.17%。在接受调查的干散货运输企业中，有3.12%的企业认为2024年市场运价将大幅增长30%以上；28.12%的企业认为运价将小幅上涨10%—30%；59.38%的干散货运输企业认为运价将与2024年基本持平，运价波动不超10%；6.25%的企业认为将小幅下跌10%—30%；认为大幅下跌30%以上的企业仅占3.12%。在接受调查的集装箱运输企业中，分别仅有5%的企业认为2024年运价将出现大幅上涨30%以上或大幅下跌30%以上；10%的企业认为将小幅上涨10%—30%；20%的企业认为将小幅下降10%—30%；60%的企业认为较2024年基本持平，运价波动不超10%。在接受调查的港口企业中，认为2024年市场运价将小幅增长10%—30%的企业占比为35%；近15%的企业则认为市场运价将小幅下降10%—30%；另有50%的企业认为市场运价较2023年基本持平，运价波动不超10%。在接受调查的航运服务企业中，仅4%的企业认为2024年市场运价将大幅下跌30%以上；16%的企业认为市场运价将小幅下滑10%—30%；54.67%的航运服务企业认为运价将较2023年基本持平，运价波动不超10%；25.33%的航运服务企业认为运价将小幅增长10%—30%。
超七成航运企业表示对港航类GPT有相关需求
近期，由天津港集团与浙江海港集团等联合研发的Port GPT以及由招商局集团研发的Shipping GPT陆续发布，Chat GPT技术在港航领域的应用成为航运业热点。在此背景下，上海国际航运研究中心中国航运景气指数编制室就航运企业对港航类GPT的需求情况与优先应用领域意向进行了相关调查。调查结果显示，在接受调查的船舶运输企业中，有57.14%的企业表示将优先应用于掌握市场动态信息和行业趋势；38.10%的企业表示将优先应用于港航物流知识检索与问答；32.14%的企业表示将优先应用于客户管理及服务方面；29.76%的企业表示将优先应用于视频分析、办公辅助等方面。在接受调查的干散货运输企业中，有67.74%的企业表示将优先应用于掌握市场动态信息和行业趋势；48.39%的企业表示将优先应用于港航物流知识检索与问答；32.26%的企业表示将优先应用于客户管理及服务方面；22.58%的企业表示将优先应用于视频分析、办公辅助等方面。在接受调查的集装箱运输企业中，有65%的企业表示将优先应用于掌握市场动态信息和行业趋势；60%的企业表示将优先应用于客户管理及服务方面；50%的企业表示将优先应用于港航物流知识检索与问答；30%的企业表示将优先应用于视频分析、办公辅助等方面。在接受调查的港口企业中，有78.95%的企业表示将优先应用于掌握市场动态信息和行业趋势；68.42%的企业表示将优先应用于客户管理及服务方面；57.89%的企业表示将优先应用于港航物流知识检索与问答。在接受调查的航运服务企业中，有68.12%的企业表示将优先应用于掌握市场动态信息和行业趋势；57.97%的企业表示将优先应用于港航物流知识检索与问答；46.38%的企业表示将优先应用于客户管理及服务方面。整体上有超七成航运企业表示对港航类GPT有相关需求。
半数以上干散货运输企业将倾向于征收EU ETS附加费以转移减排成本
上海国际航运研究中心中国航运景气指数编制室就相关航运企业为合理规避EU ETS影响的措施进行了调查。在接受调查的干散货运输企业中，为合理规避EU ETS给企业带来的影响，有51.61%的企业表示会征收EU ETS附加费将运价成本转移至供应链下游；分别各有29.03%的企业计划通过投资使用绿色燃料的新造船或购买油耗较低的老旧船或减少欧盟范围内停靠港并在欧盟境内以其他方式转运来合理规避EU ETS的影响；22.58%的企业表示会通过转运至欧盟300海里外的转运港来合理规避EU ETS的影响。而在接受调查的集装箱运输企业中，为合理规避EU ETS给企业带来的影响，有50%的企业表示会投资使用绿色燃料的新造船或购买油耗较低的老旧船；35%的企业表示会征收EU ETS附加费将运价成本转移至供应链下游；25%的企业表示会通过转运至欧盟300海里外的转运港的方式来合理规避EU ETS的影响。
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