象屿股份引入招商局、山东港口战投，每年可增营收85亿元
2022-11-16 12:30 来源：象屿股份
厦门象屿股份有限公司（600057.SH）15日发布公告，向证监会回复2022年度非公开发行A股股票申请文件二次反馈意见。
据申报材料，本次非公开发行对象为招商局集团有限公司、山东省港口集团有限公司及厦门象屿集团有限公司共3名特定投资者。其中，招商局集团有限公司、山东省港口集团有限公司是作为战略投资者。中国证监会于近日下发《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书（221427号）》，要求申请人进一步补充说明：（1）招商局集团有限公司作为国有资本投资公司是否符合《发行监管问答--关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》的相关规定，请逐项分析说明；（2）申请人本次再融资同时引入两个战略投资者的必要性及合理性；（3）提供因引入两个战略投资者，预计申请人可实现营业收入、营业利润增加及降本增效的具体计算方式及计算依据。
象屿股份在回复中表示，发行对象具有同行业或相关行业较强的重要战略性资源，与上市公司谋求双方协调互补的长期共同战略利益。其中，招商局具有强大的航运能力、综合物流服务能力和大宗商品经营能力，通过本次战略合作，招商局与上市公司谋求双方协调互补的长期共同战略利益。
根据发行人与招商局签署的《附条件生效的股份认购协议》，招商局认购发行人5%以上的股份，且承诺自本次发行结束之日起18个月内不得转让本次所认购股份。因此，招商局愿意长期持有发行人较大比例股份。
象屿股份测算，本次战略合作可为公司增加营业收入85亿元/年，减少成本4,650万元/年，增加营业利润2.52亿元/年。其中，引入招商局作为战略投资者，将为发行人新增营业收入47.50亿元/年，减少成本2,400万元/年，新增营业利润1.29亿元/年。
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