盐田港：拟购买港口运营公司100%股权 拟发行不超50亿元债券
2022-10-10 14:02 来源：盐田港
深圳市盐田港股份有限公司（证券简称“盐田港”，000088.SZ）10月9日晚间发布多项公告，拟通过发行股份及支付现金的方式向盐田港集团购买港口运营公司100%股权，主要资产包括盐田三期35%股权和深汕投资100%股权，并募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价、标的公司的项目建设、补充流动资金、偿还债务以及支付本次交易相关税费及中介机构费用等。
盐田港股票于9月19日开市起开始停牌，10月10日开市起复牌。公告显示，港口运营公司为盐田港集团新设全资子公司，本次交易将在盐田三期35%的股权和深汕投资100%的股权划转至港口运营公司后实施，目前该划转工作正在进行中。
盐田港表示，通过本次交易，盐田港集团下属优质港口资产注入上市公司，与公司现有港口业务有着显著的协同效应。本次盐田港股份向盐田港集团收购盐田三期股权等港口类优质资产，有助于上市公司完善地理位置布局，进一步整合客户资源，巩固和提升行业竞争地位，扩大业务规模及市场份额，提升公司核心竞争力，增强抗风险能力，促进公司长足发展。另外，通过本次交易，将投资回报长期而稳定、利润率较高的港口优质资产注入上市公司，有助于优化上市公司的业务结构和盈利能力。
本次重组的交易对方为盐田港集团。盐田港集团为上市公司控股股东。公告称，根据相关规定，本次交易预计构成重大资产重组，亦构成关联交易，但不构成重组上市。
同日，盐田港还发布公告称，为实现可持续发展，进一步拓宽融资渠道，满足发展资金需求，公司拟面向专业投资者公开发行公司债券，一次性注册公司债规模不超过50亿元(含50亿元)。票面金额为100元，期限不超过5年(含5年)，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次募集资金在扣除发行费用后，拟用于公司项目建设、股权投资、偿还有息负债、补充流动资金等合法合规用途。
盐田港披露，于2022年10月9日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于公司注册发行不超过50亿元公司债的议案》，尚需提交公司股东大会审议，并经深圳证券交易所审核、中国证券监督管理委员会注册后方可实施。
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