斥资逾85亿元！辽港股份拟收购鲅鱼圈港区业务资产
2021-10-29 14:01 来源：微港口
10月28日，辽宁港口股份有限公司（证券简称“辽港股份”，601880.SH ）发布公告称，拟以85.241亿元收购鲅鱼圈港区相关资产债券。同时，拟发行规模不超过人民币80亿元(含80亿元)的公司债券。
为深入推进辽宁省港口整合，并进一步规范和解决辽宁港口股份有限公司与控股股东营口港务集团有限公司在本次交易前存在的关联交易、同业竞争问题，上市公司拟通过下属子公司辽港控股（营口）有限公司现金收购营口市鲅鱼圈港区相关同业竞争资产，具体包括营口港集团持有的营口港散货码头有限公司（以下简称“营口散货”）100%股权、用于港口生产及辅助业务经营性资产。
根据公告，辽港控股（营口）有限公司与营口港集团已于2021年10月在辽宁省营口市分别签署附条件生效的《资产转让协议》《关于营口港散货码头有限公司之股权转让协议》，拟以现金收购相关鲅鱼圈港区同业竞争资产，交易对价暂定为852,410.80万元，最终交易价格以经招商局集团备案确认的资产评估价格为准。据了解，拟收购资产具体包括两部分：一是现金收购营口港集团持有的营口散货100%股权，交易对价暂定为729,944.37万元；二是现金收购营口港集团持有的用于港口生产及辅助业务经营性资产，主要包括港口装卸、堆存所需机械设备，开展港区水电、轮驳等配套服务所需经营性资产，以及港区用海的海域使用权。交易对价暂定为122,466.43万元。
在本次交易完成后，上市公司辽港股份将持有上述鲅鱼圈港区业务资产，与控股股东营口港务集团在鲅鱼圈港区的同业竞争问题将得到基本解决。营口散货持有的鲅鱼圈港区一港池18#矿石泊位、A港池 3#通用泊位、A 港池 1#-2#成品油和液体化工品泊位、五港池61#-71#通用泊位以及部分土地使用权资产已由上市公司下属子公司租赁使用，交易完成后，上市公司与控股股东的关联租赁金额将得到减少。
本次交易是辽港股份深化推进辽宁省港口整合，打造辽宁港口集团有限公司旗下港口主业统一运营平台的重要举措，通过收购资产，上市公司可进一步整合鲅鱼圈码头资源，并加强对已运营各码头泊位的统筹控制，优化港口资源调配能力，提升上市公司经营管理效率。同时，依托于上市公司的良好资信情况，辽港股份可通过本次交易以较低融资成本收购收益水平较好的标的资产，并节约租赁码头泊位及土地的租金支出，有利于增厚上市公司股东收益。
本次交易完成后，上市公司与控股股东在营口市鲅鱼圈港区的同业竞争将基本得到消除，将有利于增强上市公司独立性，促进上市公司规范运作，并兑现营口港集团做出的上述承诺。
本次交易完成后，上市公司合并报表资产规模将得到扩大，根据公司以2021年6月30日为基准日，未经审计的模拟合并标的资产后备考财务报表，公司总资产规模将由536.04亿元增加至586.32亿元，增长9.38%，公司货物吞吐量将得到提升，有利于公司释放规模效应，提升市场地位。
另悉，辽港股份同日公告公司债券发行预案，本次公司债券发行规模不超过人民币80亿元(含80亿元)，拟分期发行，具体发行规模由董事会授权人士发行前在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，在上述范围内确定。本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于收购资产、偿还到期债务及补充流动资金等合法合规用途。
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