发行30亿元可转债，提速西部陆海新通道基础设施建设
2021-06-26 13:27 来源：北部湾港集团
北部湾港（股票代码：000582）近日发布公告，拟于6月29日公开发行可转换公司债券30亿元（债券简称“北港转债”，申购代码070582），并于2021年6月28日（星期一）15:00-17:00在全景网（www.p5w.net））举行网上路演。
根据发行方案，拟发行的可转债募资30亿元，其中7.58亿元用于广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司（以下简称“钦州泰港”）100%股权收购，5亿元用于防城港渔澫港区401号泊位工程后续建设、17.42亿元用于钦州大榄坪南作业区9号、10号泊位工程建设。据悉，钦州泰港主要资产包括钦州30万吨级油码头与防城港渔澫港区401号泊位。
本次可转债募集资金投资项目聚焦于北部湾港主业，用于公司北部湾港沿海货运码头泊位建设，是北部湾港抢抓国家“一带一路”、西部陆海新通道建设历史性机遇的重要举措。可转债募投项目有助于促进西南地区交通、物流、商贸、产业与国际供应链深度融合，加快推进北钦防一体化的发展，助力临港优势产业集群发展。
根据发行方案，本次公开发行的可转债全额向公司原股东优先配售，公司的原股东可以选择按持股比例优先配售，优先配售后余额部分网上向社会公众投资者发售，余额由承销团包销。
据了解，北部湾港的控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司和主要股东上海中海码头发展有限公司都将参与本次可转债的优先认购。
从发行情况来看，北部湾港可转债初始转股价格为8.35元/股；债券期限为2021年6月29日至2027年6月28日；拟发行的可转债募集基金收购标的广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司主要资产包括钦州30万吨级油码头、防城港渔蕅港区401号泊位在建工程。
此次可转债募资投入的项目均为国家《西部陆海新通道总体规划》重点建设项目，也是广西壮族自治区《西部陆海新通道港航及园区基础设施建设实施方案（2019-2020年）》的主要内容。
项目达产后，能有效缓解北部湾港当前船舶压港情况，进一步巩固和提高公司行业地位，增强市场影响力，有效提升公司的营业收入和净利润。同时项目的实施也将有助于地方提升运输能力和物流发展质量效率，深化国际经济贸易合作，为推动西部地区高质量发展、建设现代化经济体系提供有力支撑。
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