绿色债权融资计划“21粤珠海港集团ZRGN001”成功发行
2021-02-05 13:43 来源：珠海港集团
2021年2月3日，珠海港（000507）控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）2021年度第一期绿色债权融资计划“21粤珠海港集团ZRGN001”成功挂牌发行，这是全市场首单挂牌发行的专项用于并购项目的绿色债权融资计划，由兴业银行担任主承销商，期限7年，募集资金投向符合绿色产业项目标准。
2020年是珠海港集团实现跨越式发展的一年，为加快产业布局和升级转型，确保国有资产不断增值，集团并购通裕重工（300185）股份有限公司（以下简称“通裕重工”）和青岛天能重工（300569）股份有限公司（以下简称“天能重工”）两家上市公司。并购完成后，珠海港集团将充分发挥国企优势，调动优质资源，结合通裕重工风电主轴业务、新能源运营项目、天能重工的风电塔筒业务以及集团旗下风电板块业务，夯实风电产业链，提升集团在清洁能源领域的竞争优势，实现集团在协调推进多元化布局的高质量发展，推动集团内生增长和外延扩展。
珠海港集团此次支付并购款项对外融资约6亿元，在市场资金面极其紧张，资金成本不断攀升的情况下，得到了中国银行和兴业银行的大力支持。此次，集团通过兴业银行在北金所成功挂牌发行2亿元绿色债权融资计划，意味着珠海港集团融资再添新品种。从确定融资方案、北金所开户、备案、挂牌到最终缴款只用了7天的时间，确保了通裕重工并购资金的及时支付，这是银行与集团通力合作、5+2、白加黑一起奋战的结果。
珠海港集团2020年累计发行债券30期，发行金额合计112亿元，并成为全国首个进入利率“1”时代的AA+评级企业；集团全年新增提款53.51亿元，满足发展所需的各类资金需求；综合融资成本由2019年的4.98%降至4.46%，财务费用大幅节约。不断开辟新的融资渠道，降低集团综合融资成本，为珠海港集团的发展和腾飞奠定资金基础，是集团财务管理中心矢志追求的目标之一。
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