大连港吸收合并营口港换股价确定！港口资源实现全面整合
2020-09-08 13:22 来源：辽宁港口
大连港（601880.SH）和营口港（600317.SH）近日分别发布系列公告。根据相关公告内容，大连港拟以发行A股方式换股吸收合并营口港；同时，大连港拟采用询价方式，向不超过35名特定投资者非公开发行A股股份募集配套资金不超过21亿元。
根据公告，大连港将向营口港的所有换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的营口港股票。根据本次交易方案，公司为本次换股吸收合并发行的A股股份数量合计为9,728,893,454股。其中，收购人拟换股取得7,616,325,313股A股股票。
截至换股吸收合并报告书签署日，合并双方2019年度利润分配方案已实施完毕，因此，本次换股吸收合并中，大连港的换股价格为1.69元/股，营口港的换股价格为2.54元/股。换股比例为1:1.5030，即每1股营口港股票可以换得1.5030股大连港A股股票。
本次换股吸收合并完成后，营口港将终止上市并注销法人资格。大连港因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通。
本次合并完成后，按照营口港与大连港 1:1.5030 的换股比例，不考虑募集配套资金及收购请求权、现金选择权行权影响，招商局集团通过大连港集团、营口港务集团、辽宁港湾金控间接持有存续公司1299389.01 万股A股股份，通过大连港集团、布罗德福国际、群力国家间接持有存续公司429,324.87万股H股股份，合计持有1728713.88万股股份，招商局集团持有大连港的股权比例由75%提升至76.41%，仍为大连港的实控人。
公告称，本次换股吸收合并完成后，大连港和营口港将实现港口资源全面整合，业务协同效应将得到充分释放。合并后的存续公司的综合港口服务能力将进一步提升，大连港、营口港将通过资产、人员、品牌、管理等各个要素的深度整合，进一步增强核心竞争力、行业影响力及风险抵御能力，有利于有效保护中小股东的利益；本次合并后，存续公司将成为东北地区最核心的出海口。营口港的低陆路运输成本优势、集疏运条件优势将进一步提升存续公司的经营效益，并且其下属的集装箱、汽车、煤炭、散粮、矿石、成品油及液体化工品等专业性码头将纳入存续公司的统一战略规划和资产体系，充分发挥协同作用，进一步提高整体港口资产及业务的盈利能力和发展空间。通过货源、航线以及客户群体的整合，存续公司将进一步降低运营成本，提升揽货能力，进一步提高业务增长质量，在巩固国内市场地位的同时进一步加强国际竞争力。
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