北港股份拟公开发行30亿元可转换公司债券
2020-08-13 13:12 来源：北部湾港集团
8月12日，北港股份召开2020年第二次临时股东大会，拟公开发行总额不超过30亿元的可转换公司债券,主要用于购买广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司100%股权，及进行防城港渔蕅港区401号泊位、钦州大榄坪南作业区9号、10号泊位的后续建设。这是北港股份第一次发行可转换公司债券。
创新融资方式
可转换公司债券也叫可转债，是在一定期间内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券。因债券持有人可选择将债券转换成股票，颇受投资者欢迎。北港股份近年合并资产负债率处于相对合理水平，信用评价高，在发行可转债上有良好条件和优势。在本次可转债发行后，北港股份短期资产负债率将暂时提升，随着发行后债券逐步转成普通股，公司资产负债率将回落至较低水平，借助资本市场实现上市公司的资本结构良性循环和可持续发展。
助力基础设施建设
北港股份此次发行可转债募资投入的项目均为国家《西部陆海新通道总体规划》中明确的重点建设项目，是自治区《西部陆海新通道港航及园区基础设施建设实施方案(2019-2020年)》的主要内容。其中，钦州30万吨级油码头是为中石油420万立方原油库区接卸及输送原油接岸管道工程，年设计吞吐量930万吨;防城港渔蕅港区401号泊位工程为20万吨级大型专业化散货码头，设计通过能力672万吨，建成后将用以满足大型冶炼企业原材料大量进口的需求，泊位盈利能力强;钦州大榄坪南作业区9、10号泊位拟建设的2个10万吨级泊位年设计通过能力达到125万TEU，代表着未来智慧港口的发展方向。
本次注入的泊位资产及新建泊位资产与上市公司原有泊位间将形成良好的协同效应，有利于增强上市公司的未来的经营实力，实现上市公司整体业务规模的稳步提升，为加快北部湾国际门户港、西部陆海新通道建设增添新动能。
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