金额6亿元!珠海港集团可续期绿色企业债成功首发
2019-12-16 13:28 来源：珠海港集团
作为广东省内首单可续期绿色企业债，珠海港集团2019年第一期绿色可续期企业债券近日成功发行，债券发行金额6亿元，期限3+N年，票面利率5.48%。
绿色企业债是国家发改委为积极发挥企业债券融资对促进绿色发展、推动节能减排、解决突出环境问题、应对气候变化、发展节能环保产业等支持作用，助力经济结构调整优化和发展方式加快转变而推出的新型债券品种。募集资金主要用于支持节能减排技术改造、绿色城镇化、能源清洁高效利用、新能源开发利用、循环经济发展等绿色循环低碳发展项目。
珠海港集团自2016年起即启动绿色企业债发行前期准备工作，将城市管道燃气建设作为债券募投标的，募集资金拟用于珠海市天然气利用工程、珠海市香洲核心城区、南湾城区、唐家湾新城天然气中压输配系统工程建设以及补充营运资金。基于集团2017年主体评级上调及企业债券相关政策调整等利好，最终将融资品种确定为永续绿色企业债，以在筹集资金的同时调节公司资产负债结构。为确保债券顺利备案，集团领导多次带队赴国家发改委就公司发展现状、未来规划以及项目投资计划进行现场沟通，集团内各成员企业积极配合按照发改委要求梳理资产清单。为尽可能压低发行价格，克服AA+级永续债投资人较少及年底资金紧张等困难，集团财务管理中心资金团队逐个与日常合作银行对接跟进债投额度审批，资金落实情况，在发行前确定基石投资量4.4亿元，以引导市场化投资人利率放低。最终债券票面利率5.48%，较近6个月国有企业3+N永续债发行平均利率低25BP，较同行业同评级同期限烟台港10月份发行的永续债6.4%票面利率低92BP。此次可续期绿色企业债的成功发行，使珠海港集团成为珠海市第二家实现银行间、交易所、发改委三大监管机构债券发行的全覆盖的发行主体，不仅有助于改善集团债务结构，降低资产负债率，还对提升珠海港集团的债券市场知名度有深远影响。珠海港集团将更好地担起高质量发展的重任，为粤港澳大湾区建设贡献力量。
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