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深赤湾拟246.5亿元收购招商局港口38.27%股权

2018-06-21 11:05  来源:上海证券报


6月20日晚间,深赤湾A(000022)发布重组公告。公告表示,公司拟以21.46元/股向CMID发行11.49亿股,作价246.5亿元收购CMID持有的招商局港口(00144.HK)38.72%股份。此外,招商局香港与深赤湾签署一致行动协议,约定就其受托行使的招商局港口23%股权的表决权应当与公司在招商局港口股东大会的表决上保持一致。同时,深赤湾拟募集不超过40亿元配套资金,用于汉港配套改造项目和海星码头改造项目的二期工程。


此次交易标的资产的交易价格为246.5亿元,归属深赤湾的所有者权益为49.23亿元,交易价格占所有者权益的比例达到500.71%,且超过 5000 万元,因此本次交易构成重大资产重组。由于实际控制人仍为招商局集团,本次股权变更不会导致上市公司控制权变更,因此本次交易不构成重组上市。

此次交易不会使得深赤湾的主营业务发生变更,深赤湾的主营业务仍为港口运营。此次交易将使得深赤湾旗下所运营的港口资产大幅增加,主营业务、行业地位和盈利能力均得以提高,上市公司的综合实力和竞争力将得到全方位的增长。

深赤湾A董事长白景涛早前在重大资产重组投资者说明会上表示,关于未来公司与招商局港口的业务划分,重组完成后,深赤湾A将实际控制招商局港口,并将直接或间接持有招商局港口下属的境内外港口资产。他指出,此次重组整合,有利于理顺招商局集团下属港口资产结构,释放两家上市公司的持续盈利能力和综合市场竞争力、形成有效协同,引导综合实力强劲的优质资产回归A股市场。市场上分析认为这亦将有效解决深圳西部港口同业竞争。

分析认为,一方面,招商局港口与深赤湾之间的资产腾挪,不仅有利于解决深圳西部港口之间的同业竞争,同时可以全面提升港口业务的综合竞争力;另一方面,中国在港上市的港口集团市值均跌破净资产,作为原先招商局港口在内地上市的企业,将扛起市值大旗。

交易完成后,招商局集团优质港口资产将注入深赤湾,将实现境内平台控制境外平台的架构,深赤湾将通过招商局港口优越的地理优势全球化的业务布局,在一定程度上整合深圳地区港口资源,立足深圳母港,积极响应建设“粤港澳大湾区”国家战略;同时倚靠招商局港口丰富的国内外港口运营经验,积极拓展海外港、区、城项目,逐步打造成为具有国际视野和拓展能力的“一带一路”全球合作、发展平台。

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