北部湾港拟置入优质港口泊位资产 借资本市场推进战略性重组
2016-08-26 10:48 来源：中港网
停牌6个月的北部湾港（000528.SZ）8月25日晚间发布资产收购预案，公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金的交易，置出部分低效资产及部分客运码头泊位，并获注北部湾港务集团与防城港务集团旗下部分大中型港口泊位资产，拟注入资产预估值为20.1亿元。公司股票将暂不复牌。
方案显示，本次重组是持续推动北部湾港务集团与防城港务集团优质港口泊位资产整体上市的重要举措，有利于上市公司产业结构全面布局，借助资本市场推进战略性重组。
根据方案，北部湾港拟置出部分低效资产及部分客运码头泊位，并获注北部湾港务集团与防城港务集团旗下部分大中型港口泊位资产。北部湾港拟置出资产为其所持有的北海北港100%股权、防城北港100%股权；拟置入资产为北部湾港务集团持有的钦州盛港100%股权、北海港兴100%股权及防城港务集团持有的防城胜港100%股权。置出资产中，北海北港的资产为海角作业区 1#-5#泊位；防城北港的资产为防城港 0#、1#、2#泊位以及过渡段。置入资产中，钦州盛港的资产包括大榄坪 7#、8#泊位及金谷港区勒沟作业区13#、14#泊位；北海港兴的资产包括铁山港西港区北暮作业区 5#、6#泊位；防城胜港的资产包括防城港20万吨码头、402#泊位、406#-407#泊位。
该方案以2016年4月30日为预估基准日，拟置出资产预估价值为2.68亿元，拟置入资产预估价值为20.1亿元，等值置换后差额为17.42亿元，将由上市公司分别向北部湾港务集团、防城港务集团以发行股份及支付现金的方式进行支付。其中，现金支付对价约为3.02亿元，股份支付对价约为14.41亿元，发行价格为15.11元/股，发行数量约为9535.71万股。
此外，北部湾港拟通过询价方式，以不低于15.11元/股向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过18亿元，拟用于支付本次重组的现金对价、相关中介费用及置入资产的后续投入等，以提升整合绩效。
此次交易前，北部湾港务集团和防城港务集团分别持有北部湾港24.69%和54.09%股份，即合计持股比例为78.78%。交易完成后，公司总股本预计将增加为11.69亿股，北部湾港务集团及防城港务集团共计持有公司股票数量预计将变更为8.47亿股，合计持股比例约为72.48%。交易前后上市公司实际控制人均为广西国资委，控制权不变，此次交易不构成借壳上市。
在置入资产中，钦州盛港2015年营收3023.81万元，净利润619.78万元，2016年前4个月亏损459.20万元；北海港兴未提供盈利数据；防城胜港2015年营收3.77亿元，净利润1.10亿元，2016年前4个月营收8916.64万元，净利润1063.03万元。
北部湾港表示，此次交易完成后，钦州盛港、北海港兴、防城胜港将成为公司全资子公司，有利于提升上市公司所辖港口的货物吞吐能力和业务规模，增强上市公司的规模效应和未来的经营实力，提升公司行业地位和影响力。此次注入的泊位与上市公司原有泊位间将形成良好的协同效应，各港口之间的优势互补和人员、管理等要素的科学整合都有助于促进上市公司运营效率和业绩的提升。
同时，通过此次交易，上市公司将置出部分吨位较小、不再符合现代港口业发展的低效资产以及部分客运码头泊位，未来将集中精力发展以装卸、堆存为主导的港口主营业务。交易完成后，北部湾港务集团将其所拥有的部分已具备注入条件的泊位注入上市公司，履行了避免同业竞争的承诺，进一步解决了二者此前存在的同业竞争问题。
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